Казахстан и Турция: импорт и экспорт, торговые отношения после введения санкций со стороны России в 2015 году

Подготовлено 15.12.2015 отделом анализа ЦБР Elim (Астана, Казахстан)
Данный отчет регулярно обновляется. Последнее обновление от 14.01.2016

28 ноября 2015 года Российская Федерация – главный торговый и один из важных политических партнеров Республики Казахстан, ввела санкции против Турции после событий, связанных со сбитым военным самолетом.

Как отразятся российские санкции на торговом обороте Казахстана и Турции, какова динамика внешнеторговых отношений РК и Турции, и какие открываются возможности – в обзоре маркетингового бизнес-справочника KazDATA “Торговый оборот Казахстана с Турцией”.

Торговые отношения Казахстана и Турции в 2015 году

Дружественные отношения Казахстана и Турции основываются на многих фундаментальных сходствах и геополитических интересах стран: идеология тюркского мира – как давний фундамент дружбы стран, и возможности введения зоны свободной торговли Турции в ЕАЭС (обсуждалось в конце декабря 2014 года) – как современный аспект взаимодействия.

Однако, очевидно, что в связи с событиями конца ноября 2015 года, можно забыть на несколько предстоящих лет о возможностях интеграции ЕАЭС и Турции, и говорить следует лишь о поддержании текущих отношений и политическом взаимодействии.

На 2015 год, по объемам взаимных поставок, Турция является 9 торговым партнером Казахстана. Доля импорта, приходящегося на Турцию, составила в 2015 году 2,56% (7 место), доля экспорта товаров в Турцию из Казахстана в 2015 году составила 2,6% (10 место). Основные торговые партнеры Казахстана представлены в таблице 1.

Таблица No 1
Основные торговые партнеры Казахстана в 2015 году

Страна

Импорт

Экспорт

Внешняя торговля

Россия

34,5%

9,4%

19,3%

Китай

16,8%

11,5%

13,6%

Италия

3,6%

18,4%

12,5%

Нидерланды

0,9%

11,7%

7,4%

Франция

2,2%

5,9%

4,4%

Швейцария

0,4%

5,7%

3,6%

Германия

6,1%

0,7%

2,9%

США

5,1%

0,9%

2,6%

Турция

2,5%

2,6%

2,58%

Украина

2,7%

2,2%

2,4%

Динамика внешней торговли Казахстана с Турцией

Динамика внешнеторгового оборота Казахстана и Турции в стоимостном и натуральном выражении представлена ниже на диаграмме №1.

Диаграмма No 1
Динамика экспорта и импорта Казахстана и Турции в стоимостном выражении (2010 - 2015).

Динамика экспорта и импорта Казахстана и Турции в стоимостном выражении  2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.

* - данные за 11 месяцев 2015 года

Если не брать во внимание данные 2015 года (неполные, за 9 месяцев), то очевиден тренд: происходит рост импорта из Турции – в среднем на 11,4% в год за последние 5 лет. Ситуация с экспортом менее однозначная: рост в денежном выражении до 2013 года обеспечивался за счет возрастающих объемов поставки нефти и металлов в Турцию, однако с 2013 года, происходит сокращение экспорта минеральных ресурсов в Турцию, в первую очередь, из-за появления источников дешевой нефти из Сирии и Ирака, во вторую - из-за конкуренции со стороны Азербайджана.

Конкретные выводы о снижении объемов внешней торговли с Турцией в 2015 году сделать пока нельзя, однако понятно, что кризисные явления и сокращение темпов роста экономик Казахстана и Турции негативно повлияли на объемы торговли между странами.

Динамика внешней торговли Казахстана и Турции в натуральном выражении представлена на диаграмме №2.

Диаграмма No 2
Помесячная динамика внешней торговли Казахстана и Турции в 2014 и 2015 гг. в стоимостном выражении

Помесячная динамика внешней торговли Казахстана и Турции в 2014 и 2015 гг. в стоимостном выражении

Очевидно, что для 2015 года характерно сокращение объемов внешней торговли Казахстана и Турции, обусловленное кризисными явлениями и резким падением курса тенге. Выбиваются из общего тренда лишь данные за ноябрь 2015 года – по данным Комитета таможенного контроля, Казахстан поставил в ноябре 2015 года в Турцию пшеницу на сумму более 648 млн. долл. США. Такие большие объемы закупа пшеницы Турцией связаны с ухудшением отношений с Россией и попыткой создать запасы пшеницы, необходимые для бесперебойного обеспечения населения в случае отсутствия поставок из России.

Динамика внешней торговли Казахстана и Турции в натуральном выражении представлена на рисунке 3.

Диаграмма No 3
Динамика экспорта и импорта Казахстана и Турции в натуральном выражении в период с 2010 по 2015

Динамика экспорта и импорта Казахстана и Турции в натуральном выражении 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

* - данные за 10 месяцев 2015 года

Данные в натуральном выражении практически соответствуют тенденциям, упомянутым выше для анализа импорта и экспорта в стоимостном выражении. Однако, можно отметить явное влияние стоимости экспортируемых Казахстаном продуктов на ценовые характеристики экспорта. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже.

Казахстан и Турция: структура экспорта и импорта

Что Казахстан экспортирует в Турцию

Наибольшую долю в экспорте товаров и услуг в Турцию играют минеральные и первичные продукты в форме гранул или порошка – нефть, газ, руды черных и цветных металлов, и продукты их первичной переработки. Структура экспорта представлена ниже.

Диаграмма No 4
Структура экспорта из Казахстана в Турцию в 2014 году

Экспорт из Казахстана в Турцию в 2014 году

Очевидно, что с подобной спецификой структуры экспорта, объемы поставок из Казахстана в Турцию, в стоимостном выражении, зависят от конъюнктуры на сырьевых рынках. Так, за 9 месяцев 2015 года, объемы экспорта в стоимостном выражении упали к 2014 году на 58%, а в натуральном выражении лишь на 48%. Причина подобного сокращения стоимостного выражения экспорта – снижение цен на нефть и металлы, экспортируемые Республикой Казахстан в Турцию.

Более 79% экспорта Республики Казахстан приходится на поставки из Атырауской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей – что объясняется структурой экономики этих регионов.

Что импортирует Казахстан из Турции

Структура импорта из Турции является более диверсифицированной. Наибольшие стоимостные объемы импорта приходятся на категории "Машины, оборудование и механизмы" и "Текстильные материалы и текстильные изделия".

Диаграмма No 5
Структура импорта из Турции в Казахстан в 2014 году

Импорт из Турции в Казахстан в 2014 году

Поставки продуктов из Турции в Казахстан до настоящего времени были минимальны – около 10 млн. долл. США – поставки продуктов растительного происхождения и 29,2 млн. долл. США – поставки готовых пищевых продуктов. Однако, запрет России на ввоз некоторых продуктов питания из Турции, может серьезным образом изменить структуру импорта в Республику Казахстан из Турции – в том числе и за счет "серого" реэкспорта. Более подробно этот вопрос рассмотрен в следующем разделе "Санкции против Турции. Перспективы и возможности Казахстана".

Санкции против Турции: перспективы, возможности и трудности для Казахстана в 2016 году

Продуктовые санкции Российской Федерации против Турции вступят в силу с 1 января 2016 года – представители сетевого ритейла уже предсказывают повышение цен на санкционные продукты и ищут возможности замещения поставок турецких производителей.

Во-первых, Турция теряет огромный рынок сбыта собственной продовольственной продукции – по официальным данным, только от запрета на поставки томатов в Россию Турция потеряет около 300 млн. долл. США – частично российский рынок сбыта может быть замещен спросом со стороны Казахстана.

Во-вторых, не следует недооценивать запретительные меры России в отношении турецких граждан – по оценкам Кремля – в России постоянно находится более 90 тыс. турецких подданных, часть из которых, несомненно, не пожелает покидать территорию ЕАЭС и может перебраться в Казахстан.

В-третьих, запретительные меры в отношении отдыха в Турции россиян могут значительным образом изменить состояние туристической отрасли в Казахстане: спрос на туристические услуги в Турции будет замещаться, в том числе, и за счет туристов из Казахстана.

В чем нуждается рынок Казахстана

Наиболее прогнозируемым и интересным является оценка возможности частичного замещения спроса на продукты питания (овощи и фрукты из Турции) Казахстаном. Для анализа подобной возможности были проведены сравнения стоимости импортируемых в Казахстан фруктов и овощей со стоимостью импортируемых фруктов и овощей, которые попали в санкционный список РФ, и с 1 января 2016 года не будут поставляться Турцией в Россию.

У бизнесменов из Казахстана появляется возможность замещения импорта из текущих стран-поставщиков (преимущественно Китай и Узбекистан) – импортом из Турции, ведь по ряду товарных групп импорт из Турции дешевле. Потеряв рынок сбыта в России, Турция будет стремиться найти новый: заинтересованность в поставках из Турции проявили страны Персидского залива, однако их рынок сбыта значительно меньше, чем российский. Часть импорта может быть направлена в РК – что выгодно поставлять из Турции в связи с введенными санкциями? Мы сравнили цены импорта в Россию и Казахстан по различным странам в 2015 году.

Продукты питания, поставки которых будут запрещены в Российскую Федерацию из Турции с 1 января 2016 года

Таблица No 2
Сравнение цен импорта некоторых продуктов, поставки которых будут запрещены в РФ из Турции с 1 января 2016 года, с основными казахстанскими импортерами (по странам)

Импортируемые продукты

Средняя стоимость импорта из различных стран в 2015 году долл. США за тонну

Импорт из Турции в Россию

Импорт из Китая в Казахстан

Импорт из Узбекистана в Казахстан

Помидоры

960

1135

1165

Виноград

970

1086

687

Мандарины*

657

818

-

Персики

1273

1008

1306

Апельсины**

670

792

-

Клубника

1732

2341

-

Лук репчатый

445

681

236

Абрикосы

1002

911

1664

* - наиболее крупным поставщиком мандаринов в РК является Пакистан – со средней ценой импорта 438 долл. США за тонну.

** - наиболее крупными импортерами в Казахстан являются Пакистан и Египет – со средней ценой импорта апельсинов – 442 и 520 долл. США за тонну соответственно.

Естественно, что такое исследование носит предварительный характер и для полноценной оценки необходимо учитывать качество поставляемой продукции, сорта конкретных продуктов и другие характеристики.

Однако, общие выводы уже можно сделать: потенциал турецких поставщиков особенно велик на рынке помидоров, винограда (за счет более качественных сортов) и клубники. Однако, это не самые масштабные по объемам потребления рынки РК – не следует ожидать существенного увеличения объемов импорта из Турции за счет только этих продуктов. А вот чего следует ожидать, так это роста импорта в Республику Казахстан из Турции с целью последующего реэкспорта на территорию России. Формально, такая схема нелегальна, однако поставки киви, батата и "польских" яблок с территории Белоруссии в Россию продолжаются – а значит, в этот раз Турция может использовать южного соседа России – Казахстан, для организации "серых" поставок помидоров, мандаринов и другой продукции попавших под прямые санкции.

Таким образом, в 2016 году, структура внешней торговли Казахстана и Турции может значительным образом изменится по двум причинам:

  1. Кризисные явления в мировой экономике и конкретно в экономике Турции и Казахстана,
  2. Вследствие введенных Россией санкций, которые обязательно скажутся на импорте Казахстана: неизбежно появление серых схем поставок продукции в Россию из Турции через Казахстан.

Данные по импорту и экспорту Казахстана в различных отраслях найдете в специализированных отчетах.

Как получить более свежие и подробные данные?

Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2016), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.

Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.

Оформи подписку, оплати, пользуйся

Подписаться

Импорт и экспорт Казахстана в 2016, 2015 и 2014 годах по месяцам