ЕАЭС и Таможенный союз: Кому выгодно? - Казахстан 2016

Подготовлено 02.03.2016 отделом анализа ЦБР Elim (Астана, Казахстан)

Введение

Таможенный союз (ТС) и его последователь – Евразийский экономический союз (ЕЭС) существуют уже более 5 лет, Единое экономическое пространство (ЕЭП) с 2012 года. Возможно, этот срок и является коротким для столь крупных интеграционных проектов, однако уже сейчас можно понять, как изменились торговые отношениях стран-участников и кому ЕАЭС и ТС оказались наиболее выгодными.

В исследовании были:

  1. проанализирована динамика торговых отношений Казахстана со странами-участниками ЕАЭС;
  2. оценена структура импорта и экспорта;
  3. сделаны выводы – кому от развития Таможенного союза и Евразийского экономического союза жить стало лучше и по каким причинам.

Внешняя торговля между странами-участниками ТC и ЕАЭС

Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Киргизия

За время существования Таможенного союза и ЕАЭС изменилось многое: Россия успешно провела Олимпиаду в Сочи;  вступила в очередную стадию борьбы с устоявшимся за последние 50 лет мировым порядком во главе с США и их понятиями; в ответ столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением в ответ, который не мог не затронуть другие страны; народы Беларуси и Казахстана поддержали своих лидеров на очередных выборах, а цена на нефть брала минимумы времен кризиса 2008-2009 годов.

Безусловно, ухудшение конъюнктуры на рынке нефти повлияло на работу ТС и ЕАЭС – это стало причиной основного сокращения объемов товарооборота Казахстана со странами-участниками. Показатели внешней торговли Казахстана со странами-участниками ТС и ЕАЭС в 2010-2015 гг. представлены в таблице 1.

Таблица No 1
Динамика внешней торговли Казахстана (млн. долл. США)

Период:

2010

2015

Россия

Беларусь

Армения

Киргизия

Россия

Беларусь

Армения

Киргизия

Импорт

12 244

528

3,2

165,9

9 650

446

3,4

168

Экспорт

5 712

336

7,6

422,7

4 278

57,9

0,7

484

Диаграмма No 1
Динамика внешней торговли Казахстана со странами-членами ЕАЭС в 2010 и 2015 гг.

Динамика внешней торговли Казахстана со странами-членами ЕАЭС в 2010 и 2015 гг.

Таким образом, общие данные по товарообороту стран-участников ЕАЭС и ТС показывают сокращение объемов торговли Казахстана с Россией, Беларусью и Арменией, но рост торгового оборота с Киргизией. Впрочем, при анализе данных такого рода, безусловно, учитывается общая макроэкономическая ситуация – спад объемов ВВП России, тяжелую ситуацию с валютным курсом в Белоруссии и другие факторы, препятствующие развитию торговли между странами. Однако, некоторые факты особенно позволяют понять, что ТС/ЕАЭС вовсе не способствовали росту торговли между странами-членами союза. Так, например, экспорт из Казахстана в Беларусь за последние 6 лет упал в 6 раз (!), тогда как импорт сократился лишь на 18%.

Иной подход к оценке может быть получен при качественном изучении импорта и экспорта по странам – представленный ниже.

Торговые отношения Казахстана и Беларуси в 2010-2015 гг.

Объемы торговли между странами представлены на рисунке 2.

Диаграмма No 2
Объемы торговли между Беларусью и Казахстаном в период с 2010 по 2015 гг.

Объемы торговли между Белоруссией и Казахстаном в период с 2010 по 2015 гг.

Импорт из Беларуси в Казахстан стабильно рос с 2012 года вплоть до кризисного 2015 года, тогда как экспорт сократился с 2010 года почти в 6 раз. Проникновение белорусских товаров на казахстанский рынок за прошедшие годы происходило в нескольких сферах, однако особенно казахстанцы заметили это по белорусским продуктам питания, появившимся на полках продуктовых магазинов.

Структура импорта за 6 лет изменилась не слишком серьезно – структура в 2010 году представлена на рисунке 3, в 2015 году на рисунке 4.

Диаграмма No 3
Структура импорта из Беларуси в Казахстан в 2010 году

Структура импорта из Белоруссии в Казахстан в 2010 году

Таким образом, основу импорта из Беларуси в 2010 году составляли:

Диаграмма No 4
Структура импорта из Беларуси в Казахстан в 2015 году

Структура импорта из Белоруссии в Казахстан в 2015 году

В 2015 году основу импорта из Беларуси составили практически те же самые  категории продуктов, что и в 2010 году:

Существенный прирост наблюдается лишь в категории "готовые пищевые продукты" – то, о чем было сказано выше – рост числа белорусских товаров в казахстанских продуктовых магазинах и крупных торговых сетях.

Падение экспорта из Казахстана в Беларусь сказалось на структуре экспорта – его основу в 2010 году составляла нефть,черные металлы и алюминий. В 2015 году – нефть практически не поставлялась в Беларусь, что отразилось в структуре экспорта – основу составили черные металлы и алюминий.

Таким образом, за последние 6 лет Беларусь улучшила торговый баланс с Казахстаном (эта страна является одной из немногих, имеющих положительный баланс с Казахстаном). Для казахстанского импорта существование ЕАЭС и ТС не оказало каких-то существенных преференций – экспорт значительным образом упал, а его структура изменилась лишь за счет выбывания нефти – основного экспортного продукта страны.

Торговые отношения Казахстана и России в 2010-2015 гг.

Российская Федерация – самый крупный во всех смыслах торговый партнер Казахстана – однако, даже несмотря на близость стран и все интеграционные процессы, стартовавшие после создания Единого экономического пространства, объемы взаимной торговли стран падают – динамика представлена на рисунке 5.

Диаграмма No 5
Динамика взаимной торговли Казахстана и России в период с 2010 по 2015 гг.

Динамика взаимной торговли Казахстана и России в период с 2010 по 2015 гг.

Сокращение экспорта из Казахстана в Россию началось с 2011 года, к 2015 году экспорт составил менее 4,3 млрд. долл. США – сократившись на 44% к 2011 году. Таким образом, все положительные сдвиги 2012-2013 года,  из-за кризисных явлений и падения уровня цен на основные экспортные товары были нивелированы к 2015 году.

Импорт из России достиг максимального значения в 17,6 млрд. долл. США в 2013 году – и сократился в 2015 году на 45% (к 2013 году). Более интересные данные получены в ходе анализа структуры импорта и экспорта в 2010 и 2015 гг.

Диаграмма No 6
Структура импорта из России в Казахстан в 2010 году

Структура импорта из России в Казахстан в 2010 году

Россия поставляет в Казахстан практически все виды продукции, однако в стоимостных объемах импорта первые места занимают углеводородное сырье, металлы, руды и другие продукты добывающей промышленности. Продукция машиностроения, автомобили и продукты питания – следующие категории, занимавшие значительную долю импорта из России в Казахстан в 2010 году.

Диаграмма No 7
Структура импорта из России в Казахстан в 2015 году

Структура импорта из России в Казахстан в 2015 году

Ключевые различия в структуре импорта из России в Казахстан в 2015 году:

Несмотря на резкое падение объемов импорта из России, практически полностью сохранились объемы импорта продукции химической промышленности.

Таким образом, основными выгодополучателями среди российских предприятий можно считать нефтеперерабатывающие заводы, предприятия, экспортирующие продукты питания в Казахстан и АвтоВАЗ, который, согласно официальным данным, увеличил поставки на рынок Казахстана с 5 054 автомобилей до 32 303 (годом ранее, в 2014 году – более 51 тыс. автомобилей).

Незначительно изменилась структура экспорта – данные представлены на рисунках 8 и 9.

Диаграмма No 8
Структура экспорта из Казахстана в Россию в 2010 году

Структура экспорта из Казахстана в Россию в 2010 году

Основу экспорта из Казахстана в Россию в 2010 году составили - нефть, руды цветных и черных металлов, глинозем и уран.

Диаграмма No 9
Структура экспорта из Казахстана в Россию в 2015 году

Структура экспорта из Казахстана в Россию в 2015 году

В 2015 году структура экспорта в Россию практически не изменилась – основные экспортные группы – нефть, руды цветных и черных металлов, алюминий и изделия из него, глинозем и корунд.

Таким образом, за последние 6 лет объемы торгового оборота РК и РФ менялись динамично – достигнув пика 2012-2013 гг. сократились стремительно на 44% (экспорт) и 45% (импорт). Основное предприятие, которое получило максимальные преференции от работы Единого экономического пространства – АвтоВАЗ, увеличивший объемы импорта в Казахстан в 10 раз (2010 к 2014 году).

Торговые отношения Казахстана и Киргизии в 2010-2015 гг.

Динамика торговых отношений Казахстана и Киргизии представлена на рисунке 10.

Диаграмма No 10
Динамика импорта и экспорта из Киргизии в Казахстан

Динамика импорта и экспорта из Киргизии в Казахстан

Киргизия сравнительно недавно стала членом ЕАЭС. Мы отследили динамику ее торговых отношений до и после вступления в ЕАЭС по месяцам (рисунок 11).

Диаграмма No 11
Динамика внешней торговли Казахстана и Киргизии по месяцам в 2015 году

Динамика внешней торговли с Казахстана и Киргизии по месяцам в 2015 году

Более светлыми цветами обозначены импорт и экспорт из Киргизии в Казахстан после вступления Киргизии в ЕАЭС в августе 2015 года. Несмотря на то, что традиционно в августе-сентябре из Киргизии идут основные импортные поставки в Казахстан – пищевые продукты, овощи и проч. товары – объем импорта резко сократился.

Основу экспорта из Казахстана в Киргизию составляют пшеница, готовые пищевые продукты, табачные изделия, уголь, металлический прокат – она незначительно изменилась за последние годы –  масштабно увеличились лишь поставки металлопродукции и табачных изделий в Киргизстан.

Основу импорта из Киргизии составляют пищевая продукция – молоко, овощи; уран, одежда и некоторые отделочные материалы. Очевидно, что вступление Киргизии в ЕАЭС на данный момент не оказало влияние на внешнеторговые отношения с Казахстаном из-за экономического и валютного кризиса в странах.

Торговые отношения Казахстана и Армении

Объемы торговли между Казахстаном и Армений очень низкие по сравнению с другими членами ЕАЭС: за 2015 год они составили менее 4,5 млн. долл. США. В 2014 году товарооборот Казахстана и Армении составлял более 8,2 млн. долл. США.

Диаграмма No 12
Динамика экспорта и импорта Казахстана и Армении

Динамика экспорта и импорта Казахстана и Армении

Падение объемов торговли, произошедшее за последний год, безусловно, связано с кризисными явлениями в экономике изучаемых стран, структура поставок значительно не изменилась за последние несколько лет: основу экспорта составляют минеральные продукты, импортные поставки из Армении в Казахстан включают вино и спиртовые напитки, ювелирные изделия, лекарственные средства и соки из натуральных фруктов. Рост некоторых категорий в отдельные годы связан с эффектом низкой базы.

Выводы: внешняя торговля Казахстана со странами ТС и ЕАЭС

Говоря о работе ТС и ЕАЭС с точки зрения торговоэкономических отношений с Казахстаном на основе официальных статистических данных, можно сделать ряд выводов и определить, какие отрасли и предприятия стали основными выгодополучателями в масштабах ЕАЭС:

  1. Кризисные явления 2014-2015, падение цен на нефть и другие экспортные товары стран-участниц ЕАЭС негативно сказались на объемах товарооборота между странами. В Казахстане произошло падение объемов внешней торговли со всеми странами-членами ЕАЭС кроме Киргизии.
  2. Динамика объемов импорта и экспорта между Казахстаном и Беларусью, а также анализ структуры внешней торговли, позволяют говорить о большей выгоде Белоруссии от нахождения в ЕАЭС и ТС. Даже несмотря на кризис и девальвацию белорусского рубля, Белоруссия всего на 18% сократила объемы импорта в Казахстан, тогда как объемы экспорта сократились с 2010 года в 6 раз. Основными выгодополучателями от вступления в ЕАЭС Белоруссии являются белорусские производители пищевой продукции, поставки которой в Казахстан значительным образом увеличились.
  3. Динамика объемов внешней торговли России и Казахстана вследствие кризиса — такая же негативная, как в последние несколько лет, однако, в этом случае, падение импорта и экспорта по сравнению к пиковым годам (2012-2013) оказалось практически равнозначным. Основными предприятиями, получившими выгоду от функционирования ЕАЭС в России, стали:
    • АвтоВАЗ, нарастивший в 10 раз поставки автомобилей в Казахстан и занявший на рынке Казахстана одно из ведущих мест;
    • предприятия пищевой промышленности, экспортирующие продукцию в Казахстан;
    • нефтеперерабатывающие заводы – Казахстан по-прежнему зависим от импорта бензина из России, потребление которого в кризисные периоды даже растет.
  4. Объемы взаимной торговли Казахстана и Киргизии росли высокими темпами до девальвации августа 2015 года в Казахстане – оценить последствия девальвации можно будет лишь через несколько месяцев. Структура импорта из Киргизстана не изменилась после вступления страны в ЕАЭС, структура экспорта изменилась незначительно.
  5. Объемы товарооборота Армении и Казахстана невелики, однако кризис повлиял и на объемы внешней торговли между этими странами – за последний год, объемы торговли между странами сократились почти в 2 раза.
  6. Основными казахстанскими предприятиями, получившими выгоды от вступления Казахстана в ЕАЭС можно считать ряд конкурентоспособных предприятий-производителей трубной продукции и металлургии, некоторые предприятия-производители пищевой продукции из приграничных областей Казахстана и крупные фермерские хозяйства, экспортирующие зерно.

В целом, следует отметить, что создание и работа такого крупного интеграционного союза должна оцениваться по прошествии большего количества времени, однако, очевидно, что Казахстану следует развивать производство, нацеленное на реализацию потребительских потребностей большого, формирующегося рынка ЕАЭС, с населением около 185 млн. человек.

См. также:

2016 - Изменение автомобильного рынка Казахстана в условиях экономического кризиса: импорт и собственное производство автомобилей

Данные по импорту и экспорту Казахстана в различных отраслях найдете в специализированных отчетах.

Как получить более свежие и подробные данные?

Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2016), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.

Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.

Для самостоятельной работы зарегистрируйтесь и оформите подписку на модуль "Импорт/Экспорт".

Зарегистрироваться

С помощью экспертов KazDATA в максимально короткие сроки получите результаты исследования любого рынка.

Заказать исследование