Казахстан: рынок одежды и тканей, производство, импорт-экспорт по странам, крупные производители

Краткий обзор легкой промышленности Казахстана (2010 - 2014 гг.)

В ходе исследования было проанализировано состояние текстильной промышленности Республики Казахстан по структуре, представленной ниже:

1. Объемы производства тканей в период с 2010 по 2014 гг.;
2. Основные производители и их местоположение: региональный анализ производственных мощностей;
3. Экспорт и импорт по странам и основным категориям в стоимостном и натуральном выражении;
4. Выводы и прогнозы

Объемы производства тканей в РК

В 2014 году в Казахстане было произведено более 41 212 тыс. кв. метров тканей. Динамика производства тканей на фабриках Республики Казахстан представлена ниже.

Основные производители и их местоположение: региональный анализ производственных мощностей

В Республике Казахстан на 02.06.2015 зарегистрировано 639 компаний в ОКЭД "Производство одежды" и "Производство текстильных изделий". График распределения компаний по размерности представлен на рисунке 2.

Большую часть – 90,6% из предприятий рассматриваемых отраслей составляют малые предприятия, средние составляют 6,7%, крупные – 2,7%. Подобное распределение размерности компаний является нормальным для отраслей с небольшими барьерами входа на рынок.

Региональное распределение производителей тканей и одежды представлено на рисунке 3.

Крупные компании, производящие одежду и ткани в Казахстане

Список наиболее крупных предприятий, производящих ткани и одежду на фабриках в Казахстане, представлен в таблице 1.

Таблица No 1
Наиболее крупные компании, производящие одежду и ткани на фабриках в Казахстане

Название компании	Специализация	Местоположение	Размерность
ТОО "НОВОПЭК"	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	Акмолинская область, г. КОКШЕТАУ	Крупные предприятия (от 501 до 1000  чел.)
АО "ЮТЕКС"	Прядение хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
АО "МЕЛАНЖ"	Прядение хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "KHANSUAR INVEST COMPANY"	Подготовка хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, с. ЖЫЛЫ СУ	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ГАУХАР"	Производство верхней одежды	Южно-Казахстанская область, АЛЬ-ФАРАБИЙСКИЙ РАЙОН	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БОЛЬШЕВИЧКА"	Производство спецодежды	Костанайская область, г. КОСТАНАЙ	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "КОРПОРАЦИЯ АК-АЛТЫН"	Подготовка хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АУЛ АСЫКАТА	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "ФАБРИКА ПОШ-ТАРАЗ"	Подготовка шерстяного волокна	Жамбылская область, г. ТАРАЗ	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД "МЫРЗАКЕНТ"	Подготовка хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АУЛ МЫРЗАКЕНТ	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "БАГАРА-МАКТА"	Подготовка хлопчатобумажного волокна	Южно-Казахстанская область, АУЛ АСЫКАТА	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "SOUTH TEXTILINE KZ"	Производство хлопчатобумажных тканей	Южно-Казахстанская область ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "TEMIRTAU ASSOCIATES AND ANCILLARIES" (ТЕМИРТАУ АССОСИЭТС ЭНД ЭНСИЛЛАРЕС)"	Производство верхней одежды	Карагандинская область, г. ТЕМИРТАУ	Крупные предприятия (от 501 до 1000  чел.)
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БИIК"	Производство нижнего белья	Жамбылская область, г. ТАРАЗ	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "ЖАНАРЫС"	Производство спецодежды	Мангистауская область, г. ЖАНАОЗЕН	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "КАЗАХСТАН ТЕКСТИ-ЛАЙН"	Производство готовых текстильных изделий	Алматинская область, г. ТАЛГАР	Крупные предприятия (от 501 до 1000  чел.)
ТОО "ШТФ ТУРКЕСТАН"	Производство спецодежды	Южно-Казахстанская область, г. ТУРКЕСТАН	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)
ТОО "УНИВЕРСАЛ"	Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды	Алматинская область, п. ПЕРВОМАЙС-КИЙ	Крупные предприятия (от 251 до 500  чел.)

Полный список компаний в отрасли (малые предприятия, средние и крупные организации) можно найти в бизнес-справочнике онлайн.

Таким образом, наибольшее число компаний, производящих ткани и одежду в Республике Казахстан, сконцентрировано в городе Алматы, однако наибольшее количество крупных предприятий – в Южно-Казахстанской области.

Экспорт и импорт по странам и основным категориям в стоимостном и натуральном выражении

В рамках проведения исследования были проанализированы показатели импорта и экспорта тканей и готовой одежды в Республику Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ключевым трендом, характерным для импорта одежды и тканей в Казахстан, является – увеличение доли одежды более высокими темпами, чем увеличение доли ввозимых тканей. Это объясняется повышением уровня доходов населения, готовых приобретать более дорогую готовую одежду, импортируемую из зарубежных стран, проникновением на рынок РК крупных торговых сетей, увеличением числа новых форм торговли (формат крупных торговых центров стал распространяться по всему Казахстану с середины 2000-х) и другими причинами.

Экспорт тканей и одежды из Республики Казахстан представлен на рисунке 5.

Среди продукции выпускаемой текстильной промышленностью и экспортируемой в зарубежные страны в Республике Казахстан выделяется хлопок, выращиваемый в Южных областях Казахстана и составляющий в разные годы от 70 до 90% экспорта.

Основные страны экспортеры казахстанских тканей и текстильных изделий представлены ниже.

Более 53% тканей и текстильных изделий, производимых в Республике Казахстан, поставляется в Латвию, Россию и Молдову. Более интересным выглядит график поставок казахстанских фабрик одежды в страны ближнего и дальнего зарубежья, представленный ниже. Так, более 73% поставок одежды из Казахстана приходится на Россию, около 9% на Францию и по 4% на Украину и Киргизию.

Основные страны импортеры, представлены на рисунке 8.

Ключевым импортером тканей в Казахстан остается Китай с 31% - доля его сохранилась с 2010 года на прежнем уровне. Доля России в 2014 году составила 26%, доля Турции – 11%.

Ключевыми импортерами одежды на протяжении долгого времени остаются Китай, Россия и Турция, с суммарной долей в объеме поставок одежды в Казахстан более 70%.

Выводы и прогнозы развития

В целом, несмотря на кризисные явления в экономике, следует ожидать дальнейшего увеличения объемов рынка одежды и тканей в Республике Казахстан – как со стороны импортных поставщиков, так и со стороны местных производителей. Казахстанские производители по-прежнему сохранят за собой рынок оборонных заказов, спецодежды и одежды низших ценовых брендов.

См. также:

2017 - Производство в Казахстане по отраслям: анализ и статистика, объемы и динамика

Отчет подготовлен на основе официальной информации с помощью справочника KazDATA. Детальный отчет, вы можете заказать в ТОО «Центр бизнес-решений Elim»