Подготовлено 15.12.2015 отделом анализа ЦБР Elim (Астана, Казахстан)
Данный отчет регулярно обновляется. Последнее обновление от 14.01.2016
28 ноября 2015 года Российская Федерация – главный торговый и один из важных политических партнеров Республики Казахстан, ввела санкции против Турции после событий, связанных со сбитым военным самолетом.
Как отразятся российские санкции на торговом обороте Казахстана и Турции, какова динамика внешнеторговых отношений РК и Турции, и какие открываются возможности – в обзоре маркетингового бизнес-справочника KazDATA “Торговый оборот Казахстана с Турцией”.
Дружественные отношения Казахстана и Турции основываются на многих фундаментальных сходствах и геополитических интересах стран: идеология тюркского мира – как давний фундамент дружбы стран, и возможности введения зоны свободной торговли Турции в ЕАЭС (обсуждалось в конце декабря 2014 года) – как современный аспект взаимодействия.
Однако, очевидно, что в связи с событиями конца ноября 2015 года, можно забыть на несколько предстоящих лет о возможностях интеграции ЕАЭС и Турции, и говорить следует лишь о поддержании текущих отношений и политическом взаимодействии.
На 2015 год, по объемам взаимных поставок, Турция является 9 торговым партнером Казахстана. Доля импорта, приходящегося на Турцию, составила в 2015 году 2,56% (7 место), доля экспорта товаров в Турцию из Казахстана в 2015 году составила 2,6% (10 место). Основные торговые партнеры Казахстана представлены в таблице 1.
Таблица No 1
Основные торговые партнеры Казахстана в 2015 году
| Страна | Импорт | Экспорт | Внешняя торговля |
|---|---|---|---|
| Россия | 34,5% | 9,4% | 19,3% |
| Китай | 16,8% | 11,5% | 13,6% |
| Италия | 3,6% | 18,4% | 12,5% |
| Нидерланды | 0,9% | 11,7% | 7,4% |
| Франция | 2,2% | 5,9% | 4,4% |
| Швейцария | 0,4% | 5,7% | 3,6% |
| Германия | 6,1% | 0,7% | 2,9% |
| США | 5,1% | 0,9% | 2,6% |
| Турция | 2,5% | 2,6% | 2,58% |
| Украина | 2,7% | 2,2% | 2,4% |
Динамика внешнеторгового оборота Казахстана и Турции в стоимостном и натуральном выражении представлена ниже на диаграмме №1.
* - данные за 11 месяцев 2015 года
Если не брать во внимание данные 2015 года (неполные, за 9 месяцев), то очевиден тренд: происходит рост импорта из Турции – в среднем на 11,4% в год за последние 5 лет. Ситуация с экспортом менее однозначная: рост в денежном выражении до 2013 года обеспечивался за счет возрастающих объемов поставки нефти и металлов в Турцию, однако с 2013 года, происходит сокращение экспорта минеральных ресурсов в Турцию, в первую очередь, из-за появления источников дешевой нефти из Сирии и Ирака, во вторую - из-за конкуренции со стороны Азербайджана.
Конкретные выводы о снижении объемов внешней торговли с Турцией в 2015 году сделать пока нельзя, однако понятно, что кризисные явления и сокращение темпов роста экономик Казахстана и Турции негативно повлияли на объемы торговли между странами.
Динамика внешней торговли Казахстана и Турции в натуральном выражении представлена на диаграмме №2.
Очевидно, что для 2015 года характерно сокращение объемов внешней торговли Казахстана и Турции, обусловленное кризисными явлениями и резким падением курса тенге. Выбиваются из общего тренда лишь данные за ноябрь 2015 года – по данным Комитета таможенного контроля, Казахстан поставил в ноябре 2015 года в Турцию пшеницу на сумму более 648 млн. долл. США. Такие большие объемы закупа пшеницы Турцией связаны с ухудшением отношений с Россией и попыткой создать запасы пшеницы, необходимые для бесперебойного обеспечения населения в случае отсутствия поставок из России.
Динамика внешней торговли Казахстана и Турции в натуральном выражении представлена на рисунке 3.
* - данные за 10 месяцев 2015 года
Данные в натуральном выражении практически соответствуют тенденциям, упомянутым выше для анализа импорта и экспорта в стоимостном выражении. Однако, можно отметить явное влияние стоимости экспортируемых Казахстаном продуктов на ценовые характеристики экспорта. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже.
Наибольшую долю в экспорте товаров и услуг в Турцию играют минеральные и первичные продукты в форме гранул или порошка – нефть, газ, руды черных и цветных металлов, и продукты их первичной переработки. Структура экспорта представлена ниже.
Очевидно, что с подобной спецификой структуры экспорта, объемы поставок из Казахстана в Турцию, в стоимостном выражении, зависят от конъюнктуры на сырьевых рынках. Так, за 9 месяцев 2015 года, объемы экспорта в стоимостном выражении упали к 2014 году на 58%, а в натуральном выражении лишь на 48%. Причина подобного сокращения стоимостного выражения экспорта – снижение цен на нефть и металлы, экспортируемые Республикой Казахстан в Турцию.
Более 79% экспорта Республики Казахстан приходится на поставки из Атырауской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей – что объясняется структурой экономики этих регионов.
Структура импорта из Турции является более диверсифицированной. Наибольшие стоимостные объемы импорта приходятся на категории "Машины, оборудование и механизмы" и "Текстильные материалы и текстильные изделия".
Поставки продуктов из Турции в Казахстан до настоящего времени были минимальны – около 10 млн. долл. США – поставки продуктов растительного происхождения и 29,2 млн. долл. США – поставки готовых пищевых продуктов. Однако, запрет России на ввоз некоторых продуктов питания из Турции, может серьезным образом изменить структуру импорта в Республику Казахстан из Турции – в том числе и за счет "серого" реэкспорта. Более подробно этот вопрос рассмотрен в следующем разделе "Санкции против Турции. Перспективы и возможности Казахстана".
Продуктовые санкции Российской Федерации против Турции вступят в силу с 1 января 2016 года – представители сетевого ритейла уже предсказывают повышение цен на санкционные продукты и ищут возможности замещения поставок турецких производителей.
Во-первых, Турция теряет огромный рынок сбыта собственной продовольственной продукции – по официальным данным, только от запрета на поставки томатов в Россию Турция потеряет около 300 млн. долл. США – частично российский рынок сбыта может быть замещен спросом со стороны Казахстана.
Во-вторых, не следует недооценивать запретительные меры России в отношении турецких граждан – по оценкам Кремля – в России постоянно находится более 90 тыс. турецких подданных, часть из которых, несомненно, не пожелает покидать территорию ЕАЭС и может перебраться в Казахстан.
В-третьих, запретительные меры в отношении отдыха в Турции россиян могут значительным образом изменить состояние туристической отрасли в Казахстане: спрос на туристические услуги в Турции будет замещаться, в том числе, и за счет туристов из Казахстана.
Наиболее прогнозируемым и интересным является оценка возможности частичного замещения спроса на продукты питания (овощи и фрукты из Турции) Казахстаном. Для анализа подобной возможности были проведены сравнения стоимости импортируемых в Казахстан фруктов и овощей со стоимостью импортируемых фруктов и овощей, которые попали в санкционный список РФ, и с 1 января 2016 года не будут поставляться Турцией в Россию.
У бизнесменов из Казахстана появляется возможность замещения импорта из текущих стран-поставщиков (преимущественно Китай и Узбекистан) – импортом из Турции, ведь по ряду товарных групп импорт из Турции дешевле. Потеряв рынок сбыта в России, Турция будет стремиться найти новый: заинтересованность в поставках из Турции проявили страны Персидского залива, однако их рынок сбыта значительно меньше, чем российский. Часть импорта может быть направлена в РК – что выгодно поставлять из Турции в связи с введенными санкциями? Мы сравнили цены импорта в Россию и Казахстан по различным странам в 2015 году.
Таблица No 2
Сравнение цен импорта некоторых продуктов, поставки которых будут запрещены в РФ из Турции с 1 января 2016 года, с основными казахстанскими импортерами (по странам)
| Импортируемые продукты | Средняя стоимость импорта из различных стран в 2015 году долл. США за тонну | ||
|---|---|---|---|
| Импорт из Турции в Россию | Импорт из Китая в Казахстан | Импорт из Узбекистана в Казахстан | |
| Помидоры | 960 | 1135 | 1165 |
| Виноград | 970 | 1086 | 687 |
| Мандарины* | 657 | 818 | - |
| Персики | 1273 | 1008 | 1306 |
| Апельсины** | 670 | 792 | - |
| Клубника | 1732 | 2341 | - |
| Лук репчатый | 445 | 681 | 236 |
| Абрикосы | 1002 | 911 | 1664 |
* - наиболее крупным поставщиком мандаринов в РК является Пакистан – со средней ценой импорта 438 долл. США за тонну.
** - наиболее крупными импортерами в Казахстан являются Пакистан и Египет – со средней ценой импорта апельсинов – 442 и 520 долл. США за тонну соответственно.
Естественно, что такое исследование носит предварительный характер и для полноценной оценки необходимо учитывать качество поставляемой продукции, сорта конкретных продуктов и другие характеристики.
Однако, общие выводы уже можно сделать: потенциал турецких поставщиков особенно велик на рынке помидоров, винограда (за счет более качественных сортов) и клубники. Однако, это не самые масштабные по объемам потребления рынки РК – не следует ожидать существенного увеличения объемов импорта из Турции за счет только этих продуктов. А вот чего следует ожидать, так это роста импорта в Республику Казахстан из Турции с целью последующего реэкспорта на территорию России. Формально, такая схема нелегальна, однако поставки киви, батата и "польских" яблок с территории Белоруссии в Россию продолжаются – а значит, в этот раз Турция может использовать южного соседа России – Казахстан, для организации "серых" поставок помидоров, мандаринов и другой продукции попавших под прямые санкции.
Таким образом, в 2016 году, структура внешней торговли Казахстана и Турции может значительным образом изменится по двум причинам:
Импорт и экспорт Казахстана по месяцам: 2017, 2016, 2015, 2014
Информацию о внешней торговле Казахстана (структура импорта и экспорта РК, товары по названию и коду ТНВЭД, по регионам и странам, в денежном выражении и объемах, по месяцам с 2010 по 2017), вы можете получать, используя модуль Импорт/Экспорт. О всех возможностях модуля Вы узнаете в 2-минутном ролике.
Модули KazDATA позволяют быстро исследовать рынки Казахстана и оперативно осуществлять поиск новых клиентов в интересующих вас отраслях.
Оформи подписку, оплати, пользуйся
Получить доступ